אוטומציות

אוטומציה מבצעת פעולות מעצמה כשמתרחש אירוע במערכת. בדוגמה בעמוד הזה, כשלקוח ממלא טופס הוא מקבל הודעה.

איך מגיעים לאוטומציות?

1. בתפריט הצד, לחצו על הגדרות.

2. לחצו על אוטומציות.

3. לחצו על הוספת אוטומציה.

הגדרת האוטומציה

במסך הוספת אוטומציה ממלאים קודם את הפרטים הכלליים.

1. בשדה שם, כתבו שם לאוטומציה, למשל "כאשר לקוח ממלא טופס".

2. בשדה תיאור, כתבו מה האוטומציה עושה, למשל "כאשר לקוח ממלא טופס הוא מקבל הודעה, משויך לקבוצת מכירות ועובר למצב ידני".

3. בשדה מתי להפעיל, בחרו נשלחה תשובה לטופס. כך האוטומציה תופעל מיד כשלקוח מסיים לענות על הטופס.

מה האוטומציה עושה?

בחלק אם מגדירים לאיזה טופס האוטומציה תפעל, ובחלק אז מגדירים את הפעולות שיתבצעו.

1. שליחת הודעה - הלקוח מקבל הודעה, למשל "תודה שמילאת את הטופס! נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי".

2. שיוך לקבוצה - השיחה משויכת לקבוצת מכירות.

3. שנה מצב שיחה - השיחה עוברת למצב ידני.

מה קורה בשיחה?

מיד אחרי שהלקוח שולח תשובה לטופס, ההודעה נשלחת אליו, השיחה משויכת לקבוצת מכירות ועוברת למצב ידני.

שאלות נפוצות

• איך מגדירים שהאוטומציה תפעל רק כשלקוח ממלא טופס מסוים?

בשדה מתי להפעיל בוחרים נשלחה תשובה לטופס. בחלק אם בוחרים טופס, שווה ל, ואז את הטופס הרצוי. האוטומציה תפעל רק על תשובות לטופס שנבחר.

• מתי האוטומציה מופעלת, והאם היא תפעל גם אם הלקוח התחיל למלא טופס ולא סיים?

האוטומציה מופעלת מיד כשהלקוח מסיים לענות על הטופס ושולח אותו. אם הלקוח פתח את הטופס ולא שלח, לא נשלחה תשובה, ולכן האוטומציה לא תופעל.

• אילו פעולות אפשר לבצע אוטומטית אחרי שלקוח ממלא טופס?

בחלק אז אפשר לבחור פעולות שיתבצעו אחרי שהלקוח מילא את הטופס. למשל שליחת הודעה (הודעת תודה ללקוח), שיוך לקבוצה, שיוך לנציג, שנה מצב שיחה, הוספת תווית, שנה תעדוף, השהה שיחה, העבר שיחה למצב טופל ושליחת ווב הוק לכתובת HTTP.